Đang nạp trang. Vui lòng đợi giây lát!
[13-03-2024] - LẤY Ý KIẾN GÓP Ý CHO DỰ THẢO TCCS/VMĐ VỀ KHẢO NGHIỆM GIÁ TRỊ CANH TÁC VÀ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CỦA GIỐNG MÍA | [27-03-2023] - TB TUYỂN CHUYÊN GIA VÀ PHIÊN DỊCH VIÊN LÀM VIECJ TẠI CUBA | [24-03-2023] - ĐĂNG KÝ ỨNG VIÊN XÉT BỔ NHIỆM CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2023 | [24-03-2023] - Ban Thông tin và Đào tạo - VAAS | [30-08-2022] - Thông báo về việc cung cấp tài liệu tham khảo môn thi Kiến thức chung - Kỳ thi tuyển dụng viên chức làm việc tại Cơ quan Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và một số đơn vị trực thuộc năm 2022 | [10-08-2022] - Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Cơ quan Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và một số đơn vị trực thuộc năm 2022 | [18-04-2022] - Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2022 | [04-07-2014] - Viện Nghiên cứu Mía đường chính thức ra mắt Ngân hàng kiến thức trồng mía |
Xem TIN TỨC
SBT tái khởi động kế hoạch huy động 1.330 tỉ đồng từ cổ phiếu ưu đãi cổ tức
Thursday - 06-06-2019 | 08:19:12 AM

Theo các chuyên gia tài chính, việc phát hành cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi cũng giống như hình thức vay nợ nhưng không gây áp lực lên hệ số nợ và tránh chạm trần lãi vay được khấu trừ thuế theo Nghị định 20

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar - Mã: SBT) mới đây thông qua về việc tiếp tục chủ trương phát hành cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi và phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành mà doanh nghiệp này theo kế hoạch trước đó đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/10/2018.

Kế hoạch huy động vốn vừa được đưa ra không có điểm khác biệt so với bản đệ trình trước đó mà SBT đã trình UBCKNN thông qua. SBT vẫn sẽ thực hiện việc phát hành riêng lẻ hơn 44,4 triệu cổ phiếu ưu đãi có quyền chuyển đổi, tương đương gần 7% vốn. Giá bán dự kiến thấp nhất 30.000 đồng/cp và cao nhất 45.000 đồng/cp. Số tiền huy động tối thiểu 60 triệu USD.

Giá chào bán cụ thể cho nhà đầu tư do HĐQT quyết định nhưng không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc gá trị ghi được trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất.

Cổ tức của Cổ phần ưu đãi được cố định là 5,5%/năm trong vòng 1,5 năm đầu tiên. Các năm tiếp theo mức cổ tức ưu đãi có thể được điều chỉnh để đảm bảo tỷ suất sinh lời nội bộ (IRR) theo thoả thuận giữa SBT và nhà đầu tư tại thời điểm chuyển đổi hoặc một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phần ưu đãi đã phát hành, tối đa 12%. Thời gian ưu đãi cổ tức lên đến 6,5%.

Về quyền chuyển đổi, cổ phần ưu đãi được quyền chuyển đổi thành cổ phổ thông với số lượng cổ phần ưu đãi chuyển đổi và theo tỷ lệ chuyển đổi do HĐQT ấn định tại thời điểm chuyển đổi. Mức giá chuyển đổi do hai bên thoả thuận nhưng đảm bảo không vượt quá 38.000 đồng/cp.

SBT tái khởi động kế hoạch huy động 1.330 tỉ đồng từ cổ phiếu ưu đãi cổ tức - Ảnh 1.

Kế hoạch sử dụng vốn huy động (TTC Sugar)

Theo kế hoạch, số tiền thu được dự kiến 60 triệu USD (khoảng 1.334 tỉ đồng), TTC Suger sẽ dành 900 tỉ đồng nhằm tái cấu trúc lại các khoản vay ngân hàng, trong đó có 500 tỉ đồng vay ngắn hạn và 400 tỉ đồng nợ dài hạn, 434 tỉ đồng còn lại dành để tài trợ máy móc, thiết bị và mở rộng nhà máy sản xuất đường organic tại nhà máy Attapeu tại Lào.

Trước đó, ngày 28/2, UBCKNN đã có văn bản chấp thuận cho SBT chào bán riêng lẻ nhưng đến ngày 27/5, SBT thông báo về việc tạm hủy hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán riêng lẻ cho nhà đầu tư (NĐT) chiến lược.

Theo SBT, sau thời gian đàm phán, hiện tại công ty đã chốt được danh sách nhà đầu tư đến từ châu Âu. Họ chuyên đầu tư vào các công ty tư nhân tại các thị trường mới nổi trong 55 năm qua, hoạt động ở các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, cơ sở hạ tầng và dịch vụ tài chính.

Tuy nhiên, đây cũng là lần đầu tiên nhà đầu tư này trực tiếp tham gia đầu tư vào một doanh nghiệp niêm yết tại thị trường chứng khoán Việt Nam nên thời gian để hoàn thành các thủ tục nội bộ và pháp lý liên quan đến việc chuyển vốn thanh toán theo Hợp đồng phát hành đã ký với SBT vào ngày 20/12/2018 đã kéo dài hơn so với dự kiến.

Tại thời điểm 31/3/2019, quy mô tổng tài sản của TTC Sugar lên đến 18.900 tỉ đồng. Dù vậy, hiện công ty vẫn đang chịu áp lực thanh toán lớn với các khoản nợ vay. Trong tổng số 11.600 tỉ đồng nợ phải trả của công ty, nợ vay ngắn hạn lên đến 6.550 tỉ đồng và gần 3.200 tỉ đồng nợ dài hạn.

Theo đó, việc huy động các nguồn tài chính dài hạn để cơ cấu nợ vay là cấp thiết. Giới phân tích cho rằng, với việc tỷ lệ nợ/vốn của TTC Sugar hiện ở mức trên 61%, nghiệp vụ phát hành cổ phiếu ưu đãi cổ tức là quyết định táo bạo của ban lãnh đạo công ty. Nghiệp vụ này vừa có thể giúp công ty huy động được vốn vừa tránh tăng hệ số nợ và tránh giới hạn trần lãi vay 20%/EBITDA theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP.

Phiên giao dịch sáng nay, cổ phiếu SBT tạm nghỉ ở giá 17.850 đồng/cp, giảm 8,5% trong khoảng ba tháng trở lại đây.

SBT tái khởi động kế hoạch huy động 1.330 tỉ đồng từ cổ phiếu ưu đãi cổ tức - Ảnh 2.

Diễn biến cổ phiếu SBT 3 tháng gần đây. (Nguồn: VNDirect)

Huy Nguyên

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
BÌNH LUẬN

Video
bình luận mới
Đoàn Quang Phong
Gửi TS Đỗ Ngọc Diệp Đọc bài viết của TS tôi rất tâm dắc.Vấn đề cơ gới hoá thu hoạch là khâu cấp thiết giá thành thu hoạch cụ thể giảm chi phí 70000/tấn, tận thu hầu hết nguyên liệu gốc, phần loại bỏ được trả lại cho đất. nói chung máy thu hoạch phải đạt những tính năng như TS đã nêu.Tôi xin giới thiệu với ông mô hình tôi đã mày mò(www.youtube.com/watch?v=N_YppX5wEq4),cần sự cộng tác để hoàn thành. Những bất cập trên mô hình chẳng qua chỉ thiếu vốn đầu tư mà thôi. Tôi mong rằng Viện nghiên cứu qua ông quan tâm. Tôi chỉ là nông dân trồng mía rất nhọc nhằn trong khâu thu hoạch nên quyết tâm suy nghĩ thế thôi. Rất mong được cơ quan, cá nhân có tâm huyết và khả năng tiếp nhân để sản xuất máy công cụ này. Rất mong được trao đổi
Nguyễn Thế Hữu
Chân thành cảm ơn Chú Diệp! Bài viết của Chú rất hữu ích và mang nhiều ý nghĩa thực tế trong ngành trồng mía hiện nay. Chúng cháu kính chúc Chú luôn dồi dào sức khỏe để còn dẫn lối nhiều hơn nữa cho ngành mía đường Việt Nam.
Nguyễn Thế Hữu
Dear quý Anh/Chị đồng nghiệp! Hiện nay tôi đã được 1 người thân giúp đỡ và lấy được những tài liệu dạng fulltext từ tạp chí chuyên xuất bản những nghiên cứu về cây mía "Sugar Tech", Anh/Chị nào cần file fulltext để tham khảo thêm thì liên hệ với tôi qua email: nthuu@hotmail.com hoặc số phone: 0983.832.776 Lưu ý: Anh/chị chỉ cần gửi tên đầy đủ của nghiên cứu qua email. Trân trọng!
Bùi Anh Văn
Gửi anh Đông anh có thể tải về và tham khảo tại đây: http://www.mediafire.com/?b9jl3g7272zh17e http://www.mediafire.com/view/?fr8e2frdhj60l2f
Phan Văn Toàn
Kính gửi Quý Viện Để muốn có các tài liệu nghiên cứu trên phải mua trên mạng với giá 20 - 40 USD, vì vậy Quý Viện có quỹ nào để mua và cung cấp cho đọc giả tham khảo kịp thời các tiến bộ kỹ thuật. Trân trọng cảm ơn! Sugar Tech June 2012 , Volume 14 , Issue 2 , pp 126-133 Wider Row Spacing in Sugarcane: A Socio-economic Performance Analysis T. Rajula Shanthy , GR Muthusamy Purchase on Springer.com $39.95 / €34.95 / £29.95 * * Final gross prices may vary according to local VAT.
lịch việt
quảng cáo tài trợ
Thống kê
41749
Tổng số khách đã viếng thăm