Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (mã chứng khoán: SBT) lên phương án phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn tối đa 36 tháng. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100 triệu đồng.

Trái phiếu phát hành là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán bởi Techcombank, không được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp với tổ chức phát hành. Thời gian phát hành dự kiến trong quý IV năm nay và được phân phối trong khoảng 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu.

Kỳ tính lãi 3 tháng một lần. Lãi suất danh nghĩa của trái phiếu đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên là cố định, bằng 10,5%/năm. Đối với 8 kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất thả nổi và bằng tổng của 3,5%/năm cộng lãi suất tham chiếu.

Nhà máy của Thành Thành Công - Biên Hòa tại Tây Ninh (Ảnh: SBT).

Thành Thành Công - Biên Hòa dự kiến số tiền thu được từ phát hành sẽ được dùng góp vốn hợp tác theo hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Biên Hòa. Dự án hợp tác này nhằm mở rộng thị phần nội địa, xuất khẩu các sản phẩm đường, cạnh đường và sản phẩm thuộc ngành hàng thực phẩm, đồ uống, nước giải khát, sữa, bánh kẹo.

Tổng vốn đầu tư dự án này khoảng 550 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ khi ký hợp đồng hợp tác kinh doanh đến hết ngày 30/6/2027 (trừ khi các bên có thỏa thuận gia hạn).

Quý I niên độ 2023-2024, Thành Thành Công - Biên Hòa có doanh thu thuần hơn 6.366 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Riêng hoạt động bán đường mang về doanh thu gần 5.900 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 93%.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ giảm 14% so với cùng kỳ, đạt 195 tỷ đồng, cũng là quý lãi cao nhất của doanh nghiệp trong 4 quý gần nhất. Lợi nhuận giảm do ảnh hưởng từ chi phí lãi vay gia tăng.

Tại ngày 30/9, công ty có nợ vay tài chính 11.871 tỷ đồng, phần lớn là nợ vay ngắn hạn. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu là 1,1 lần.